Vorsorge – Finanzen – Innovation
Bürokaufmann (IHK)
Versicherungsfachmann (IHK)
Finanzanlagenfachmann (IHK)
Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Wer bin ich und was macht eine Zusammenarbeit besonders?
Einige kennen mich vielleicht als Moderator oder als langjährigen, ehrenamtlichen Helfer bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberasbach und Zirndorf, Laiendarsteller bei Theateraufführungen in Oberasbachs Ortsteil Rehdorf oder als ehemaligen Vorsitzenden des Ortsverbandes Oberasbach vom Bund der Selbstständigen in Bayern. Viel soziales Engagement und das gerne!
Warum nicht auch im Beruf einen sozialen Auftrag sehen?
Klar! Das geht aber nur als Makler – deshalb der Vorteilsmakler! Denn BankberaterInnen, VersicherungsvertreterInnen (Agenturen) oder sonstige gebundene BeraterInnen müssen sich bei Beratung und Vermittlung auf Ihre „Hausmarken“ beschränken und diesen auch dienen. MaklerInnen stehen per Gesetz als Sachwalter auf der Seite der Kunden/Mandanten, also gelebter Verbraucherschutz! Das treibt mich an!
Langjährige und laufende, umfangreiche Marktrecherchen sowie IHK-Zulassungen in nahezu allen zulassungspflichtigen Finanz- und Versicherungsbereichen ermöglichen für meine MandantenInnen (Privatpersonen und Kleinunternehmer) viele außergewöhnlichen Zugänge, die oft nur Wohlhabenden oder Großanlegern für eine ganzheitliche Beratung/Vermittlung offen stehen (inkl. nachhaltiger Lösungen!).
Wichtige Fragen meiner Kunden können beantwortet werden, wie z.B.
• Bin ich auf meinen evtl. gesundheitlichen Notfall vorbereitet? Habe ich rechtliche (immer aktuelle!) Dokumente und Notfallkarten oder -ordner (analog und digital) verfügbar, die von mir gewünschte Helfer für meine „Auszeit“ legitimieren, um meine Aufgaben zu erledigen?
• Ist meine Lebens- und Rentenversicherung überhaupt rentabel? (Nach Abzug der Inflation, Kosten und Steuern) Und: Bekomme ich von der Versicherung wirklich das, was mir zusteht?
• Kann ich mich lebenslang günstig und auskömmlich gegen Einkommensverlust (auch zeitweise) bei Krankheit, Unfall oder Kräfteverfall schützen?
Und eine ganze Reihe von Servicepaketen (z.B. Profi-Schadenabwickler, eigene digitale, mobile Vertragsverwaltung etc.) mit geringer Flat-Rate und nützliche Helfer wie Profi-Notfallordner oder DIN-Analyse zur Haushaltssituation des Unternehmens „Familie“ u.v.m. biete ich auch – mit dem Oberasbach-Gutschein oder Landkreis-Gutschein wird´s dann natürlich noch günstiger!
Kostenfreies Kennenlerngespräch „ob die Chemie stimmt“ gerne nach Vereinbarung!
